Gestisci offerte commerciali, articoli, allegati, clienti CRM e clienti occasionali. Il preventivo può essere trasformato in un documento professionale, visibile in area cliente e pronto per firma o approvazione.
Il modulo Preventivi aiuta a preparare offerte ordinate, calcolate e tracciabili, prima di passare a contratto, attivazione servizio o fatturazione.
Il preventivo viene costruito con dati commerciali chiari e righe economiche dettagliate.
Puoi preparare offerte sia per clienti già censiti sia per contatti non ancora convertiti.
Il preventivo può essere generato in PDF per invio, consultazione e archiviazione.
Documenti tecnici, schede prodotto o condizioni commerciali possono restare legati al preventivo.
I preventivi pubblicati possono essere consultati dal cliente nella propria area riservata.
Il modulo è collegato ai flussi di firma OTP per rendere più semplice l’accettazione dell’offerta.
Il commerciale prepara il preventivo, inserisce articoli e allegati, genera il documento e lo rende disponibile al cliente. Il cliente può consultarlo dall’area riservata, mentre l’azienda mantiene storico e controllo dello stato.
Prima di attivare un servizio internet, VoIP, apparato o pacchetto, serve un’offerta chiara. Il modulo Preventivi crea un ponte tra vendita, CRM, contratto e fatturazione.