Magazzino, articoli e DDT

Struttura del modulo

Magazzino separa cinque archivi operativi: Elenco Articoli per il catalogo, Giacenze e Seriali per ciò che è fisicamente disponibile, Movimentazioni per la storia di ogni entrata e uscita, Carichi per i gruppi provenienti dai fornitori e DDT per i documenti di trasporto verso clienti o fornitori.

Le impostazioni gestiscono numerazione e SMTP dei DDT, template, categorie, marchi, sedi e causali. Vendite, comodati, verbali, rivenditori ed e-commerce usano gli stessi articoli ma producono effetti diversi.

Elenco articoli e filtri

L’elenco mostra foto, codice, nome, quantità reale, quantità in comodato, codice a barre, marchio, categoria e prezzo netto/lordo. I filtri distinguono stock reale, articoli in comodato e tutte le anagrafiche; con e-commerce attivo può comparire anche la disponibilità virtuale.

Marchio e categoria restringono la ricerca. L’azione massiva Scarica inventario prepara un file disponibile fino a mezzanotte: applica prima i filtri e controlla il perimetro esportato.

Creare o modificare un articolo

Aggiungi Articolo richiede nome, codice e categoria. Puoi inserire codice a barre, conto di ricavo, unità Pz o Mt, marchio, descrizione breve ed estesa, caratteristiche, immagini, prezzo netto, IVA e percentuale rivenditore.

Pz limita le quantità operative a interi, mentre Mt consente valori decimali nei verbali. Codice e barcode devono identificare univocamente il prodotto nel processo dell’ISP.

Seriali, visibilità ed e-commerce

Abilita seriali impone un serial number per ogni unità caricata o scaricata. È adatto a router, apparati e dispositivi tracciati; va disabilitato per materiali sfusi. Cambiare questa proprietà dopo movimenti esistenti richiede particolare cautela.

Visibile controlla lo stato dell’anagrafica. Se il modulo e-commerce è attivo, l’articolo può essere pubblicato con descrizione, immagini, modalità prezzo, stock virtuale e comportamento a quantità zero. La disponibilità virtuale non è la giacenza fisica.

Prezzi, IVA e rivenditori

Inserendo il prezzo IVA esclusa il sistema calcola il lordo con l’aliquota scelta e viceversa. Il conto di ricavo può alimentare la classificazione contabile dei documenti generati.

La percentuale rivenditore può essere ricorrente o una tantum. Il valore -1 eredita le percentuali base del rivenditore, 0 le disattiva e un valore positivo definisce l’override dell’articolo.

Importazione CSV, job e sincronizzazioni

Importa da CSV accetta un file locale, un URL oppure una sorgente FTP. La procedura configura delimitatore, mappatura delle colonne e valori predefiniti per IVA, adeguamento prezzo, stato, seriali ed eventuali campi e-commerce. Per gli articoli esistenti si sceglie espressamente quali valori aggiornare.

L’importazione viene eseguita come job: controllare stato, avanzamento, righe elaborate, creazioni, aggiornamenti, scarti ed errori; un job può essere annullato o eliminato senza trasformare automaticamente le righe già elaborate. I preset salvano sorgente e mappatura e possono abilitare una sincronizzazione automatica: attivarla solo dopo più esecuzioni manuali coerenti. Proteggere le credenziali FTP e verificare che il file remoto mantenga colonne e unità concordate.

Giacenze, valore e sedi

Giacenze e Seriali calcola valore totale e quantità per sede. La tabella espone codice, articolo, uso previsto, seriale, quantità, stato Nuovo/Usato/Ricondizionato, sede, netto d’acquisto e fornitore.

Un seriale apre i movimenti filtrati che ne ricostruiscono il percorso. Il valore è una vista gestionale basata sui dati d’acquisto registrati, non sostituisce una valutazione contabile.

Carico da fornitore

Carico Magazzino registra data e ora, fornitore, riferimento d’acquisto, sede di destinazione, stato e note. Ogni riga seleziona articolo, seriali, quantità, uso previsto Vendita o Comodato, prezzo d’acquisto netto e IVA.

Per un articolo serializzato inserisci un seriale per riga e mantieni quantità coerente. Movimenta crea il gruppo, le righe di movimento e le giacenze. Verifica fattura/DDT del fornitore, sede e costo prima della conferma.

Carichi raggruppati

Carichi elenca fornitore, data, riferimento e operatore. Apri visualizza le righe appartenenti allo stesso gruppo e consente gli aggiornamenti ammessi; elimina è disponibile solo quando i movimenti possono essere annullati senza violare giacenze o collegamenti successivi.

Un gruppo rappresenta il documento di ingresso, mentre ogni riga resta un movimento distinto. Non eliminare un carico già seguito da trasferimenti o scarichi senza prima ricostruirne gli effetti.

Scarico manuale

Scarico Manuale seleziona un articolo o seriale disponibile, sede di partenza, causale, riferimento e quantità. È destinato a rettifiche o uscite che non costituiscono una vendita cliente.

La causale spiega perché lo stock diminuisce. Controlla seriale, quantità e sede; le note devono consentire una verifica successiva senza contenere segreti.

Movimentazione interna

Movimentazione Interna trasferisce articolo o seriale da una sede a un’altra mantenendo invariato il totale complessivo. Ogni riga indica origine, destinazione, causale e quantità.

Origine e destinazione devono essere diverse e la quantità non può superare la disponibilità della sede. Per un seriale l’intera unità cambia ubicazione.

Movimentazioni e tracciabilità

Lo storico combina codice, articolo, seriale, sedi, tipo Carico/Scarico, data, quantità, fornitore, cliente, uso previsto, riferimento, DDT, verbale, prezzo e operatore. I filtri consentono di ricostruire la catena di un seriale o di un articolo.

Per le giacenze ancora presenti l’interfaccia può correggere seriale e uso previsto, controllando duplicati e vendite collegate. Una correzione non deve cancellare la ragione documentale originale.

Vendita e comodato al cliente

Lo scarico cliente collega articoli disponibili a un’anagrafica e distingue Vendita da Comodato d’uso. La vendita può produrre righe fatturabili o documenti; il comodato conserva la quantità presso il cliente senza trattarla come stock disponibile.

Il CRM cliente mostra gli articoli assegnati e permette restituzioni secondo i permessi. Seriali, quantità, prezzo, IVA, sede e cliente devono coincidere con consegna e documentazione.

Verbali e materiali utilizzati

Un verbale di intervento può aggiungere articoli di magazzino o righe libere. Il completamento può generare vendita e scarico collegati al report, conservando quantità, seriali e prezzi.

Prima di chiudere il verbale verifica sede dell’operatore, disponibilità, unità di misura e destinazione. Eventuali annullamenti devono ripristinare stock e collegamenti secondo il flusso previsto.

DDT clienti e fornitori

DDT separa documenti ai clienti e ai fornitori. La lista clienti filtra Entrambi, Solo fatturati e Solo da fatturare; la lista fornitori conserva i documenti di ritorno o trasferimento previsti. Uno stato vuoto indica soltanto che il filtro corrente non contiene documenti.

Le azioni comprendono modifica, visualizzazione o download PDF, invio, eliminazione e operazioni massive. Prima dell’invio scegliere destinatari e canali disponibili, verificare il PDF definitivo e controllare l’esito di e-mail o WhatsApp; l’accettazione del provider non equivale alla lettura del documento.

Fatturazione dei DDT

I DDT cliente selezionati possono essere convertiti direttamente in fattura, passati agli elementi fatturabili oppure ripristinati dagli elementi fatturabili. Queste azioni sono massive e cambiano il collegamento amministrativo del documento.

Prima di procedere filtra Solo da fatturare, confronta cliente, righe, quantità, prezzi, IVA e periodo. Dopo la conversione controlla la fattura creata e non ripetere l’operazione sugli stessi DDT.

Numerazione e invio DDT

Impostazioni Generali definisce il prossimo numero DDT e l’account SMTP. Cambiare la numerazione influenza i documenti futuri; Nessuna selezione impedisce l’invio E-mail dal modulo.

Template DDT

Template DDT configura stile Default, colore e logo dell’intestazione. Prima dell’uso reale verifica leggibilità, proporzioni del logo, dati dell’ISP, numerazione, destinatario, causale di trasporto e righe.

Categorie gerarchiche

Categorie articoli è un albero espandibile. Puoi creare categorie e sottocategorie, cercarle, riordinarle e usare il menu contestuale per le azioni disponibili. Il contatore mostra quanti articoli ricadono in ciascun nodo.

Non eliminare o spostare una categoria senza considerare catalogo, filtri, importazioni ed e-commerce.

Marchi

Marchi contiene nome, eventuale immagine e indicazione di origine sistema. Aggiungi marchio crea una voce riutilizzabile; modifica aggiorna il catalogo e elimina richiede conferma e può essere impedito dai collegamenti.

Sedi e mezzi

Una sede rappresenta un magazzino, deposito, punto vendita o mezzo. Può essere associata a un rivenditore quando il modulo relativo è disponibile. Giacenze e movimenti sono sempre riferiti a una sede.

Eliminare una sede con stock o movimenti comprometterebbe la tracciabilità e viene sottoposto ai vincoli applicativi. Trasferisci prima le disponibilità con il flusso interno.

Causali di movimentazione

Le causali spiegano scarichi e trasferimenti non derivati automaticamente da vendita o carico. Crea nomi specifici e stabili, ad esempio carico mezzi, rettifica inventario o materiale danneggiato.

Una causale non sostituisce riferimento e note. Evita categorie generiche che rendano impossibile l’audit.

API e automazioni

Le API del Magazzino espongono elenco, dettaglio e scrittura di articoli, categorie e marchi; elenco e dettaglio delle giacenze; elenco, dettaglio, creazione, aggiornamento ed eliminazione dei carichi. Ogni chiamata richiede una chiave con il permesso minimo necessario e rimane isolata sul tenant.

I carichi API supportano testata, righe aggregate, seriali, fornitore, sede, costo, IVA e aggiornamento controllato del gruppo. Dopo una scrittura rileggere gruppo, movimenti e giacenze: una risposta accettata non sostituisce la riconciliazione di quantità, seriali e duplicati.

Checklist operativa

• Definire categorie, marchi, sedi e causali
• Verificare codice, barcode e unità di misura
• Abilitare seriali soltanto quando richiesti
• Separare stock reale, virtuale e comodato
• Controllare netto, IVA, lordo e conto di ricavo
• Riconciliare carico con fornitore e documento
• Inserire un seriale per ogni unità serializzata
• Verificare sede prima di carico, scarico o trasferimento
• Usare causale e riferimento comprensibili
• Distinguere vendita, comodato e scarico manuale
• Controllare materiali nei verbali
• Verificare DDT prima di fatturazione o invio
• Controllare log e risultati delle importazioni/API