Adempimenti: scadenze, AGCOM/FUB e Anagrafe Tributaria Telefonia
Configurare i dati di origine, governare scadenze e promemoria, classificare le linee e preparare i tracciati telefonici con controlli preventivi.
Ultimo aggiornamento: 2026-08-19
A cosa serve e come prepararsi
Adempimenti riunisce procedure operative che trasformano dati già presenti in CRM, servizi, VoIP e fatturazione in controlli e file di lavoro. Non sostituisce la verifica normativa del gestore o del consulente: prima di trasmettere un dato occorre confermare periodo, perimetro, soggetti inclusi, formato richiesto e scadenza.
La qualità del risultato dipende dalla configurazione a monte. Anagrafiche incomplete, servizi senza tecnologia, DID non associati, date incoerenti o campi fiscali non mappati producono conteggi errati o anomalie bloccanti.
Scadenze, calendario e stato
Il cruscotto generale distingue adempimenti futuri e scaduti e li colloca nel calendario. Aprendo una voce si leggono titolo, descrizione operativa, data e stato. Usare Da fare finché il lavoro non è stato realmente completato, Fatto dopo verifica e conservazione delle evidenze, e Non interessato soltanto dopo aver motivato l’esclusione nel processo interno.
Lo stato è un presidio organizzativo, non una certificazione automatica dell’adempimento. Assegnare sempre un responsabile esterno al semplice promemoria e conservare ricevute, protocolli o file trasmessi secondo la politica aziendale.
Promemoria
Nella scheda dell’adempimento si può attivare il promemoria, scegliere la data e indicare l’indirizzo e-mail destinatario. La procedura pianificata invia la notifica con un collegamento alla voce interessata. Impostare una data che lasci tempo per correggere i dati, usare una casella presidiata e verificare che il canale e-mail del sistema sia funzionante.
Il promemoria non sostituisce il calendario operativo: se l’e-mail è errata, il recapito fallisce o il processo pianificato non gira, la scadenza resta invariata. Controllare periodicamente le voci aperte anche senza attendere la notifica.
AGCOM/FUB: configurazione indispensabile
Il conteggio raggruppa le linee di accesso Internet per tecnologia. Prima dell’elaborazione aprire Impostazioni servizi e compilare Tecnologia linea (AGCOM/FUB) in ogni servizio Internet interessato. La classificazione appartiene al servizio di catalogo e viene applicata alle relative istanze: non usare il nome commerciale come sostituto del campo dedicato.
Rivedere catalogo, servizi storici e offerte duplicate. Le istanze senza classificazione sono mostrate come Non classificato proprio per consentirne la correzione; non trasmettere il totale classificato finché lo scarto non è stato spiegato.
AGCOM/FUB: conteggio ed Excel
Selezionare l’anno di riferimento. Il sistema fotografa la situazione al 31 dicembre: include istanze con data di attivazione valida entro quella data, esclude quelle non ancora attive e tiene conto di cessazione e quantità. La tabella mostra xDSL, fibra, wireless in banda licenziata o non licenziata e le altre classi previste, con totale classificato e totale comprensivo delle righe da classificare.
Scarica Excel produce il prospetto dell’anno selezionato. Confrontarlo con consistenza tecnica, cessazioni, quantità e precedente dichiarazione prima di utilizzarlo nel procedimento ufficiale.
Anagrafe Tributaria Telefonia: dati di origine
La procedura è dedicata alle utenze di telefonia fissa VoIP e incrocia clienti CRM, indirizzi, campi personalizzati, istanze di servizio, DID, CDR, offerte e documenti. Sono considerate le istanze VoIP pertinenti al periodo; una semplice anagrafica cliente o un DID libero non basta a creare un record.
Prima di iniziare verificare per ogni utenza: titolare, tipologia cliente, codice fiscale o partita IVA, indirizzo di installazione o fatturazione, data di attivazione, eventuale cessazione, numero di contratto, servizio, DID assegnati e documenti emessi nell’anno.
Mappatura nelle impostazioni VoIP
Aprire la configurazione dell’Anagrafe Tributaria e le impostazioni VoIP collegate. Mappare i campi personalizzati CRM che contengono sesso, data di nascita, comune di nascita e provincia di nascita; nelle impostazioni di fatturazione devono essere inoltre correttamente associati codice fiscale e partita IVA. Non creare campi duplicati se quelli esistenti contengono già dati coerenti: selezionare gli identificativi corretti e verificare un cliente privato e uno business.
I nomi dei comuni e le sigle provinciali alimentano la ricerca del codice catastale. Uniformare grafia, provincia e indirizzi prima della generazione. Una mappatura salvata non completa retroattivamente i valori mancanti nei clienti.
Regole derivate e multiutenza
Il sistema deriva residenziale o business dal tipo cliente e considera multiutenza un’istanza con più DID. Usa di preferenza l’indirizzo di installazione, con quello anagrafico come ripiego, ricava i mesi di fatturazione dalla data di attivazione e somma gli importi documentati nel periodo per la relativa istanza.
Queste derivazioni vanno controllate: più numeri sullo stesso servizio non descrivono necessariamente da soli il contratto reale, e un indirizzo di ripiego può non essere quello richiesto. Correggere l’origine, non il solo file finale.
Controllo generale e anomalie
Eseguire Controllo generale dati prima della generazione finale. La preview riporta i record e segnala DID assente, data di attivazione mancante, indirizzo mancante, estremi contratto assenti, identificativo fiscale assente, codice catastale non trovato, mappatura anagrafica incompleta e, per i privati, sesso o dati di nascita mancanti.
Un record è esportabile soltanto quando non presenta anomalie. Aprire il cliente o il servizio indicato, correggere il dato sorgente, poi rigenerare il controllo; evitare correzioni manuali non tracciate sul file.
Generazione finale
Nel wizard scegliere l’anno e compilare i dati dell’intermediario richiesti dal caso operativo, compresi codice fiscale, eventuale numero CAF, tipo e data dell’impegno. Eseguire il precontrollo: il riepilogo distingue record esportabili e anomalie bloccanti. Avviare il lavoro finale solo quando il perimetro è stato approvato.
La creazione avviene in background. Durante l’elaborazione il file può comparire come temporaneo; l’elenco si aggiorna automaticamente e abilita il download al termine. Non rilanciare più volte soltanto perché il risultato non è immediato. Conservare versione, anno, ora, responsabile e riscontro del controllo.
Sicurezza e verifica finale
I file contengono dati identificativi, fiscali, contrattuali e telefonici. Limitarne accesso e permanenza, non allegarli a ticket ordinari e trasferirli solo con il canale autorizzato. Prima dell’invio confrontare conteggi, anno, anagrafiche, intermediario e formato con le istruzioni correnti dell’ente competente.
- Confermare perimetro e scadenza
- Classificare tutti i servizi Internet
- Risolvere le righe AGCOM non classificate
- Mappare correttamente i campi VoIP e fiscali
- Controllare clienti, indirizzi, contratti e DID
- Correggere tutte le anomalie alla fonte
- Verificare i dati dell’intermediario
- Attendere il completamento del processo
- Proteggere file e ricevute
- Far approvare il risultato prima della trasmissione