Pacchetti di assistenza a minuti

Modello operativo

Il modulo contabilizza tempo di assistenza prepagato o attribuito manualmente. Il catalogo dei pacchetti definisce cosa si vende; la scheda cliente conserva abilitazione, saldo e movimenti. Non confondere questi minuti con la durata di un’attività o con un canone ricorrente: l’operatore deve registrare ogni accredito e consumo nel registro dedicato.

Configurazione dei pacchetti

Aprire Pacchetti Assistenza → Impostazioni e creare un pacchetto con nome riconoscibile, numero intero di minuti, prezzo imponibile, aliquota IVA e stato. Il prezzo deve rappresentare l’intero pacchetto. Verificare prima le aliquote IVA del CRM e disattivare le offerte non più commercializzate senza alterarne lo storico.

Abilitazione del cliente

Dalla scheda del cliente aprire Assistenza a Minuti e attivare l’interruttore. L’abilitazione rende disponibili Accredita e Consuma ma non assegna automaticamente minuti. Prima di abilitarla confermare accordo commerciale, responsabile del consumo e modalità con cui il cliente riceverà il rendiconto.

Accreditare minuti

Per un acquisto selezionare il pacchetto attivo; il movimento conserva riferimento, minuti e valori del pacchetto. Per rettifiche o omaggi usare l’accredito manuale soltanto con causale chiara. Controllare saldo risultante, documento economico eventualmente previsto e identità del cliente: un accredito sul soggetto errato altera tutto il rendiconto successivo.

Consumare minuti

Inserire i minuti effettivamente erogati e una descrizione che colleghi il consumo a ticket, attività o intervento. Il sistema non deve essere usato per inventare durate a forfait non concordate. Prima del salvataggio verificare saldo disponibile; dopo il movimento confrontare totale accreditato, totale consumato e saldo.

Storico, rettifiche e permessi

Lo storico elenca accrediti e addebiti, eventuale pacchetto, quantità, operatore, data e note. La cancellazione di un movimento ricalcola il saldo ed è quindi una rettifica amministrativa, non una semplice pulizia della tabella. Riservare scrittura e cancellazione ai ruoli autorizzati e motivare ogni correzione.

Checklist

• Configurare aliquote IVA corrette
• Definire nome, minuti e prezzo del pacchetto
• Disattivare invece di riutilizzare offerte storiche
• Abilitare il cliente corretto
• Separare acquisto, omaggio e rettifica
• Descrivere ogni consumo
• Collegare ticket o attività
• Controllare saldo e totali
• Limitare permessi di cancellazione
• Conservare uno storico comprensibile al cliente